content_pasteM&A考察

ポイントメディア運営のリアルワールド、BPO事業のノーザンライツを子会社化


2017年7月24日、ポイントメディア運営のリアルワールドは、BPO事業を展開しているノーザンライツの発行済株式と第三者割当増資による新株あわせて66.7%を取得し子会社化すると発表した。なお、買取価額は2億1千万円。取得価額はアドバイザリー費用などを含めて2億1,432万円。これに伴い発生したのれんは、1億8,013万8千円で10年間にわたる均等償却。

買収理由

リアルワールドは、自社が持つクラウドソーシング事業とノーザンライツの持つ日本有数の案件実績数を誇るBPO事業を融合させることで幅広い業種業態の顧客課題の解決はもちろん、機密性・品質を高く保ちつつ、安定的な案件の受注が可能となり収益性の向上が図れるものと判断したため買収に至った。

M&Aサマリー

2017.7.24 買い手企業 売り手企業
社名 株式会社リアルワールド ノーザンライツ株式会社
属性 マザーズ 非上場
業種事業内容 クラウドソーシング事業 コンピューターネットワークを利用した各種情報提供サービスの受託事業
設立年 2005年7月29日 2011年3月8日
本社所在地 東京都港区六本木一丁目6-1 泉ガーデンタワー33F 東京都新宿区西新宿六丁目12番1号パークウエスト3階
社員数 120名 不明
資本金 4億2,500万円 400万円
直近の売上高 46億100万円 3億1,782万円
直近の営業利益 2億300万円 △754万円
純資産 9億2,400万円 2,980万円
負債 27億3,100万円 1億507万円
代表的な免許・知財 不明 不明
ディールデータ
売却額 2億1,500万円
※1.実質売却額 3億2,010万円
譲渡スキーム 株式譲渡(66.7%)
※2.想定回収期間
M&A理由 事業拡大 不明

1.実質売却額=売却額+負債 本来は、左記に現預金を引くのが通例だが、現預金データがないため考慮していない。

※2.想定回収期間=(実質売却額-純資産)÷営業利益

ノーザンライツ株式会社の概要

会社名:ノーザンライツ株式会社

代表取締役:安川修平

本社所在地:東京都新宿区西新宿六丁目12番1号パークウエスト3階

株主構成:八木学 80.0%、他3名