content_pasteM&A考察

ゲームコンテンツ事業のアエリア、モバイルゲーム配信ゼノバースを完全子会社化


2017年8月21日、ゲームコンテンツ事業のアエリアは、モバイルゲーム配信のMAJOR LTD.グループで事業譲渡を目的に設立されたゼノバースの株式100%を株式交換により取得し、完全子会社とすると発表した。なお、買取価額は6億6,054万円。これに伴い発生したのれんは、暫定金額で3億692万円となり5年間にわたる均等償却を行う。

買収理由

アエリアは、ゼノバースの高度なデータ分析を使用することで、ゲーム中の広告収入やアイテム等課金収入により急速に利益を拡大している点やゼノバースへの事業譲渡後の海外展開を視野に入れていたため、今回の買収に至った。

M&Aサマリー

2017.8.21 買い手企業 売り手企業
社名 株式会社アエリア 株式会社ゼノバース
属性 東証ジャスダック 非上場
業種事業内容 ITサービス事業、コンテンツ事業 コンテンツ事業
設立年 2002年10月30日 2017年7月11日
本社所在地 東京都港区赤坂三丁目7番13号 東京都港区南青山二丁目2番15号
社員数 218名 不明
資本金 7億3,397万円 1億8,500万円
直近の売上高 59億663万円 不明
直近の営業利益 △16億524万円 不明
純資産 40億5,892万円 不明
負債 37億1,610万円 不明
代表的な免許・知財 不明 不明
ディールデータ
売却額 6億6,054万円
※1.実質売却額 不明
譲渡スキーム 株式交換
※2.想定回収期間 不明
M&A理由 海外展開 不明

 

2017.8.21 売り手企業
社名 MAJOR LTD.
属性 不明
業種事業内容 ゲーム事業
設立年 2016年 7月
本社所在地 Regent Village West, Suite G202, Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos Island  
社員数 不明
資本金 200 USD
直近の売上高 74,000 USD
直近の営業利益 598,000 USD
純資産 390,000 USD
負債 0 USD
代表的な免許・知財 不明
ディールデータ
売却額 不明
※1.実質売却額 不明
譲渡スキーム 不明
※2.想定回収期間 不明
M&A理由 不明

※1.実質売却額=売却額+負債 本来は、左記に現預金を引くのが通例だが、現預金データがないため考慮していない。

※2.想定回収期間=(実質売却額-純資産)÷営業利益

株式会社ゼノバース の概要

会社名:株式会社ゼノバース

代表取締役: 乙田 宗良  

本社所在地:東京都港区南青山二丁目2番15号

株主構成:前田 鉄兵 28.57% 高藤 丈也 14.29%

MAJOR LTD.  の概要

会社名:MAJOR LTD.

代表取締役: President Dustin Merritt Seth Mckay

所在:Regent Village West, Suite G202, Grace Bay, Providenciales, Turks and Caicos Island  

株主構成:不明