content_pasteM&A考察
コンテンツ開発のフィールズ株式会社が『マンガトリガー』運営のナンバーナインの株式取得
公開日：2018年1月19日 最終更新日：2018年1月19日
8月29日、フィールズは、電子マンガプラットフォーム事業を展開するナンバーナインの株式を取得すると発表した。フィールズは、ナンバーナイン社が第三者割当増資によって発行する普通株式（増資後の発行済株式総数に対する所有割合20％程度）を引き受ける予定と発表した。
株式取得理由
フィールズグループは収益力のあるコンテンツの創出・育成・事業化を進めており、コミック誌『月刊ヒーローズ』をインターネット領域においてさらに普及・拡散していくためデジタルコンテンツ化の推進、さらに新しい作家の発掘等によるコンテンツの創出・育成・事業化を行い、コンテンツ価値の向上と収益拡大を目指していくため、電子プラットフォーム事業を展開するナンバーナイン社の株式20%程度を第三者割当増資によって取得することとした。
またナンバーナインは堀江貴文氏がファウンダーとして参画しているiOS向け漫画アプリ『漫画トリガー』を運営しており、フィールズの政策ノウハウやIP（知的財産）を活用し、コンテンツ力及び開発体制の強化を図るためフィールズ株式会社を引受先とした第三者割当増資により2億円の資金調達を行う予定である。
Ｍ＆Ａサマリー
| 2017．8.29 | 買い手企業 | 売り手企業 |
| 社名 | フィールズ株式会社 | 株式会社ナンバーナイン |
| 属性 | 東証一部 | 非上場 |
| 業種事業内容 | コンテンツ関連ビジネス・遊技機の企画開発及び販売 | 漫画のセレクトショップ『マンガトリガー』の開発・運営 |
| 設立年 | 1988年6月 | 2016年11月29日 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワー | 東京都渋谷区桜丘町 15-３堀ビル 202 |
| 社員数 | 1652名 | 不明 |
| 資本金 | 79億4800万円 | 2500万円 |
| 直近の売上高 | 766億6800万円 | 不明 |
| 直近の営業利益 | −53億7400万円 | 不明 |
| 純資産 | 432億2700万円 | 不明 |
| 負債 | 371億1700万円 | 不明 |
| 代表的な免許・知財 | 不明 | 不明 |
| ディールデータ | ||
| 売却額 | 不明 | |
| ※1.実質売却額 | 不明 | |
| 譲渡スキーム | 第三者割当増資による株式取得（20％程度） | |
| ※2.想定回収期間 | 不明 | |
| M&A理由 | シナジー効果を期待 | 開発体制の強化 |
1.実質売却額=売却額+負債 本来は、左記に現預金を引くのが通例だが、現預金データがないため考慮していない。
※2.想定回収期間=(実質売却額-純資産)÷営業利益
株式会社ナンバーナインの概要
会社：株式会社ナンバーナイン
代表取締役：小林 琢磨
所在：東京都渋谷区桜丘町 15-３堀ビル 202
株主構成：不明
事業概要：漫画のセレクトショップ『マンガトリガー』の開発・運営
